天蓬元帅遭雷部天尊诬陷，被贬凡间封印三百年，意外与高老庄少爷朱八戒神凡共生！一人一仙共用身体，爆笑又热血，结识锦毛鼠、貔貅金多米和牛魔王夫妇，卷入伪灵蕴石阴谋。为洗冤仇，对抗雷部追兵，护送金蝉子转世唐僧西行，最终能否破局、还三界清明？
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拉贝尔大陆遭到外来星球帕拉尼的入侵，为了守护拉贝尔，驱逐帕拉尼的黑暗，拉贝尔的魔法少女雪城爱与帕拉尼的王子埃里克一同前往地球花千屿。在召回春、夏、秋三季的节气花信精灵后，他们却发现冬季的精灵已经受到黑暗影响，陷入混乱。雪城爱带领大家，寻找冬季节气花仙，希望能帮助他们摆脱黑暗，共同御敌。
洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。
MV（ミュージックビデオ）の制作に没頭する男子高校生・朝屋彼方は、ある日目にしたストリートライブに感動し、その曲のMVを作りたいと強く思う。しかし、歌っていたのは音楽の道を諦めた女性教師・織重夕だった……。
