新背景、新渠道、新技术助力智能锁稳增长

随着技术的不断推进，家居智能化的不断普及，作为能够大幅提升生活品质以及家庭安全的智能门锁被广大消费者所关注，并有逐渐演变为家居生活刚需品的趋势。据奥维云网（AVC）《2022年中国家用智能门锁线上市场总结报告》显示，中国家用智能门锁市场全渠道推总销量为1805万套，其中线上市场约占32%，规模为537.8万套，同比增长17.4%。

2022年中国家用智能门锁线上市场主要呈现以下趋势：

抖音、快手等直播渠道成为行业增长的主要驱动力；

品牌不断涌入、价格门槛持续降低，使得行业竞争加剧，头部品牌集中度呈下降趋势；

人脸识别、指掌静脉、智能猫眼以及室内屏趋势愈发明显，将成为中国高端市场的重要竞争赛道。

线上市场：传统电商增幅乏力，新兴渠道成为重要推动力

2022年依旧是疫情管控的一年，智能门锁行业却依旧保持高速增长态势。据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2022年中国家用智能门锁线上市场销量为537.8万套，同比增长17.4%；销额为68.3亿元，同比下降3.4%；均价为1270元，同比下降17.7%；

图1：2020年-2022年中国家用智能门锁线上市场推总规模

近几年，直播/短视频带货潮流依然强势，淘宝、抖音、快手等直播平台因其流量巨大越来越受到企业的重视，并给予了这一渠道更多的资源倾向。据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年抖音、快手等新兴渠道占线上市场监测销量的近25%，整体销量为127.2万套，销额11.1亿元，抖音、快手等新兴渠道已然成为了智能门锁线上市场的重要推动力。

图2：2022年中国家用智能门锁新兴渠道监测规模

当然，新兴渠道在助推行业增长的同时，依旧存在一定不稳定因素，目前产品均价仅有871元，远低于行业整体均价；品牌结构上，新兴渠道已经成为更多中小品牌发展的温床，低价产品整体体验会相对略差，容易拉低行业的购买及使用信心；头部品牌如德施曼、凯迪仕等虽然有所发力，但整体所占销量份额并不高。

行业潜力空间引品牌争先加入，价格战苗头已现，品牌集中度有所下降

目前，我国智能门锁的渗透率依旧较低，仅10%左右，相较于日韩以及欧美国家仍存在较大差距，随着行业的持续普及和消费者对智能门锁的接受度逐渐走高，行业正在向“刚性需求”转变，面对增长空间如此巨大的市场，众多品牌争先加入这一赛道。随着竞争的加剧，行业品牌格局也发生一定变化，据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年TOP10品牌销量份额为67.1%，对比同期下降2.8%；销额份额为73.3%，对比同期下降1.0%。

在品牌方面，小米借助其庞大的粉丝基础以及高性价比，依旧占据了2022年中国智能门锁线上市场销量第一的位置，份额接近20%。

德施曼作为专业智能门锁品牌，一直深耕高端智能锁领域，2022年德施曼宣布迪丽热巴为其品牌代言人，更是助力其高端品牌形象的焕然一新。在销售层面，2022年德施曼在线上市场销量紧随小米之后，排在第二位，因其产品聚焦于中高端，均价较高，在销额层面，稳居第一的位置；从价格段来看，德施曼自2000元档位起，销量份额便一骑绝尘，处于绝对领先地位。

凯迪仕作为行业“三巨头”之一，是当前产品线布局最为完善的企业，价格段覆盖高中低端，真正做到全人群覆盖，让不同类型的消费者均能体验到智能门锁产品所带来的安全感及便捷性；在产品层面，3D人脸识别、远程可视猫眼、室内可视彩屏、指静脉等技术产品不断升级推出，在各细分领域均处于第一集团；2022年，凯迪仕发布多款竞争力极强的新机型，发力意图明显。

华为作为2022上半年新入局智能门锁的巨头企业，在销售不足一年的时间内，凭借3款机型，一举冲入2022年智能门锁线上市场销额TOP10中；华为门锁均搭载Harmony OS 金融级安全保护，并在Harmony OS Connect 的加持下，华为智能门锁可进行全场景联动，在安全与便携性上均具备一定优势；虽然华为目前整体份额较低，但借助强大的品牌声量、技术优势以及坚实的用户基础，2023年非常值得期待。

新技术快速发展，将成为企业主要竞争因素

对于智能门锁而言，产品的安全性和便捷性是其两大优势，同样也是消费者所关注的重点，人脸识别、指掌静脉、智能猫眼以及室内屏已成为各品牌的重要宣传卖点；

据奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年人脸识别销量份额达到11.7%，较同期份额增长6.8%，均价2089元，较同期下降607元，人脸识别已成为行业重要竞争赛道，目前德施曼引领人脸识别赛道，凯迪仕紧随其后，并不断拉近差距；

指掌静脉销量份额为3.2%，较同期份额增长1.8%，均价2029元，较同期下降48元，鹿客领跑指掌静脉市场，独占半数以上的市场份额；

具备智能猫眼的智能门锁全年线上市场的销量份额已达34.0%，较同期份额增长14.9%，均价1757元，较同期下降185元，目前在此细分领域中，德施曼占据近两成份额，领先优势较大；

配备室内屏的智能门锁份额达到了19.8%，较同期份额增长11.5%，均价为1515元，较同期增长53元，TCL、凯迪仕、华为领跑此细分领域。

伴随存量房的销售以及老房改造，智能门锁品类的刚性需求逐渐显现，市场发展空间巨大。据奥维云网（AVC）推总预测数据显示，预计2023年，中国家用智能门锁全渠道销量为1960万套，同比增长8.6%，其中线上市场预计销量为617万台，同比增长14.7%。